中国证监会批准三一重工香港发行H股

  按照三一重工此前的公告,三一重工此次发行H股的规模为不超过扩股后总股本的15%,募集资金用于产品的产能扩大和技术改造、产品升级,境内外产业园建设以及境内外销售网络及服务体系的建设和完善等用途。照此推算,三一此次发行H股的规模*高将超过15亿股,并有望刷新近年来全球工程机械公司融资规模的*高记录。中报显示,三一重工的*新股本为75.94亿股。

  三一重工(600031,股吧)昨日晚间发布公告,公司近日获得中国证监会《关于核准三一重工股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。根据境外媒体此前的报道,三一重工将于本周四(8月25日)或下周四(9月1日)接受港交所的聆讯,其首次发行H股的募资额度或将达到35亿美元。

  据IFR的估算,三一重工此次募集资金总额或将超过30亿美元,超过去年中联重科的募资规模,而徐工科技的募资规模约为15亿-20亿美元。业内人士估计,前有三一国际重装在港交所的成功发行和优越表现,三一重工此次港股发行胜算满满。

  有意思的是,一度被视为三一重工“对手”的徐工机械(000425,股吧)也于近日获得了中国证监会的核准,将赴港发行不超过5.93亿股份并在香港主板上市(发行的H股股票不超过发行后总股本的20%)。

  早在2005年完成股权分置改革之时,时任三一重工董事会秘书的赵想章就首次向记者表达了三一重工“A+H”的股权构想。也正是在这一年,同城对手中联重科(000157,股吧)正式宣布发行H股的计划。2010年5月20日,三一重工召开年度股东大会,正式审议通过了发行H股的决议。眼下,中联重科以14.98港元/股的价格发行的9.57亿股H股已于2010年12月在香港联交所挂牌交易,募集资金总额近150亿港元,而三一重工的H股计划却直到此次才获得中国证监会的核准。当时,市场一度盛传,这两家来自湖南的工程机械上市公司都有望在当年获准登陆香港主板市场。

  根据汤森路透旗下IFR报道,三一重工或在8月25日或9月1日在港上市,而徐工机械则有希望9月1日或9月8日赴港上市,且二者极有可能在同一时间登场。其中,美林、花旗和中信证券(600030,股吧)为三一重工的H股承销商,而法国巴黎银行、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利则将共同承办徐工机械的IPO案。

THE END
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