下半年石油和化工主要子行业经济预测

  进入第三季度,聚氯乙烯消费市场将进入传统意义上的消费旺季,但在复杂的国内外环境影响下,依然存在一些不稳定及不确定因素。另一方面,国内物价快速上涨,通胀预期增强,虽然房地产市场成交量萎缩,但保障性住房在下半年的集中投建有望成为带动聚氯乙烯市场的诱因。一方面,国际市场石油等大宗商品价格不断上涨,国内电石价格高企、用电成本居高,聚氯乙烯生产面临着较大的成本压力。

  由于上半年烧碱新增产能的逐渐释放客观上增加了区域市场的供应量,同时,随着下游行业逐渐进入消费淡季,对烧碱需求的降低一定程度也将加重市场压力。市场预计,后期影响国内烧碱市场负面因素的增加将使得价格回落的可能性进一步增强。

  今年上半年,氮肥企业开工率持续低位运行,其中尿素企业仅76.5%。中国氮肥工业协会统计,1-5月份全国累计生产合成氨2182.1万吨,同比下降2.1%;生产氮肥1600,1万吨,同比下降1.0%;生产尿素(折氮100%)1026.5万吨,同比下降4.5%。尿素市场供应紧平衡是上半年市场的总体表现,是5月出现尿素价格急升的主要原因。预计1-6月,全国累计生产合成氨2621.3万吨,同比下降1.0%;生产氮肥1955.0万吨,同比下降1.7%;生产尿素(折氮100%)1277.5万吨,同比下降3.5%。上半年累计尿素产能发挥率仅为84.3%,导致产量明显下降。

  7月27-28日,“2011上半年全国石油和化工行业经济运行形势座谈会”在陕西咸阳召开。各专业协会向大会提交的行业运行分析报告显示,主要子行业经济运行态势各有不同,如氮肥行业市场低迷,产量下降;磷肥行业限产保价,市场维稳;纯碱、氯碱、涂料等行业在下游需求的带动下,市场保持上升态势。来自石化联合会的报告显示,今年上半年,我国石油和化工行业运行平稳健康,累计实现工业总产值5.3万亿元,预计全年产值将突破10万亿元。下半年,在需求、成本、政策等多种因素的共同作用下,各行业发展充满挑战。

  中国氮肥工业协会:市场低迷,开工率低位运行

  预计秋季磷酸二铵供应充足,价格将保持稳定,第三季度出口量在300万吨左右;国内秋季资源量约380万吨(不包含流通系统库存),占全年磷酸二铵需求量的一半以上,供应充足。如果当前关税政策不做调整,秋季过后,国内市场没有启动,国际市场大门被堵死,硫磺等原材料价格居高不下,企业的生产经营将举步维艰,预计行业上半年的盈利到下半年将抵消殆尽。秋季市场之后,行业经济运行困难加剧。由于硫磺、磷矿、合成氨等原料价格继续上涨,DAP生产成本居高不下,不排除小幅上调出厂价的可能。磷酸二铵秋季市场价格将保持稳定,大幅上涨可能性不大。

  今年上半年,纯碱行业受下游行业拉动经济运行平稳。据国家统计局统计,截止到5月底,全国累计生产纯碱570万吨,同比增长4%,累计出口纯碱10万吨,同比增长7.9%;累计生产平板玻璃30380万重量箱,同比增长19.6%;累计生产日用玻璃760万吨,同比增长11.9%;累计生产洗衣粉165万吨,同比增长7.5%。从统计数据看,纯碱下游产品产量的增幅远大于纯碱产量的增幅,故而纯碱价格在经历了1-2月价格下行后,在3月份出现逆转,随后一路上扬。

  中国氯碱工业协会:供应量与需求左右市场走向

  预计下半年纯碱价格在诸多因素的影响下,会出现小幅振荡。首先轻质碱需求减少的趋势会维持,而且9月以后会有两个新厂产品进入市场,但纯碱企业在下半年进入集中大修期,市场投放量会有所减少;其次纯碱下游平板玻璃情况好转,价格回升,库存下降,重质碱会对轻质碱价格有拉动作用。为稳定价格纯碱行业须共同做出努力,适当降低生产负荷,以减少新建企业对市场的冲击,推动行业稳定发展。

  中国纯碱工业协会:下游行业回暖支撑纯碱市场上行

  今年上半年,我国磷肥、硫酸产量同比增长,1-5月累计生产磷肥561万吨,同比增长23.3%,其中高浓度磷复肥产量509万吨,同比增长14.4%;累计生产硫酸2908万吨,同比增长14.8%。高浓度磷复肥中,DAP、NPK产量环比下降,销售量下滑。

  中国磷肥工业协会:内需、出口不给力,企业经营日益困难

  预计下半年氮肥价格呈下降趋势,主要受到三个方面的影响:一是即将进入长达半年的氮肥使用淡季,国内氮肥产品的农用需求结束;二是出口窗口期缩短,谈判砝码下降;三是新装置开工将增加产品供应,国内竞争加剧。由于出口价格或将接近企业生产成本线,因此预计下半年尿素出口量将比去年同期明显下降。尿素企业开工率仍在低位运行,一方面由于停产企业资金链短缺、人员流失等问题无法恢复组织生产(出厂价低于2200元/吨,煤炭企业以外的企业无法正常运行),另一方面由于市场价格低迷,出口受阻,淡季维持生产难度增加,而电力、天然气供应紧张也将制约下半年的开工情况。

  中国无机盐工业协会:钾肥供应充足,市场平稳

  今年上半年,国产钾肥总产量为167.83万吨(折纯,下同),同比增长18%,主要是盐湖集团及其周边小钾肥厂以及罗钾产能释放的结果。其中氯化钾产量122万吨;资源性硫酸钾产量43.19万吨;硫酸钾镁肥产量2.64万吨。上半年我国钾肥的供应量为465.19万吨,但表观需求量295.77万吨,且同比下降5.3%,库存积压严重。

  2011年下半年,国内钾肥生产将平稳发展,产量有较大增加,下半年预测产量为200万吨以上,全年产量有望达到390万吨,同比增长约15%;供应和需求按照中国的国情和科学施用量平稳运行,全年总需求量约回升到720万吨K2O左右,比2010年约上升1.7%左右。但由于国际、国内通胀等不确定因素,一直到11月份钾肥价格都将会维持在目前价位3400元/吨(60%粉)左右。市场价格将在3300-3400元/吨价位,市场会进一步进入观望、成交不旺期。

  今年上半年,在国内外市场环境缓慢恢复的背景下,我国氯碱行业继续保持了较快的增长态势。整体来看,上半年氯碱行业企业处于“以碱补氯”的经营状态。由于部分地区淡季“电荒”以及日本突发性地震灾害等因素影响,自3月份开始,烧碱市场价格高位带动了有条件企业提高电解装置开工负荷的积极性,烧碱单月产量大幅增加。上半年,烧碱累计产量为1235.1万吨,同比增长18.2%;聚氯乙烯产量603.7万吨,同比增长8.6%。PVC产量则受到产品盈利状况不佳的抑制,在产企业开工率维持在六七成左右。

THE END
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